O beta de uma carteira depende dos betas das ações de uma carteira.
A Beta mede como o preço de uma ação normalmente se move em relação ao mercado de ações global. Você pode determinar o beta de um portfólio com base nos betas de seus estoques individuais. Um portfólio com um beta mais alto tem mais risco do que um com um beta menor. O beta do mercado de ações é 1. Um beta do portfólio de 1 sugere que seu valor se move da mesma forma que o mercado de ações. Um portfólio beta maior que 1 sugere que seu valor flutua mais que o mercado de ações. Um beta menor que 1 sugere que uma carteira é menos volátil do que o mercado.
Multiplique o número de ações de cada ação em uma carteira pelo preço da ação para determinar o valor de cada ação. Você pode encontrar o preço de uma ação em qualquer site financeiro que forneça informações sobre ações. Por exemplo, suponha que você possua 700 ações da ABC Company por US $ 10 por ação e 150 ações da XYZ Company por US $ 20 por ação. Multiplique 700 por $ 10 para ganhar $ 7.000. Multiplique 150 por US $ 20 para obter US $ 3.000.
Some o valor de cada ação no portfólio para determinar o valor total do portfólio. Neste exemplo, adicione US $ 7.000 a US $ 3.000 para obter um valor de portfólio de US $ 10.000.
Divida o valor de cada ação pelo valor total da carteira para determinar a parte de cada ação no portfólio. Neste exemplo, divida US $ 7.000 por US $ 10.000 para obter uma parte de 0,7 para as ações da ABC. Divida US $ 3.000 por US $ 10.000 para obter uma parte de 0,3 para as ações da XYZ.
Procure a versão beta de cada ação de sua carteira em qualquer site financeiro que forneça informações sobre ações. Por exemplo, suponha que o estoque ABC tenha um beta de 1,3 e o estoque XYZ tenha um beta de 0,4.
Multiplique a parcela de cada ação do portfólio pelo beta. Neste exemplo, multiplique 0,7 por 1,3 para obter 0,91. Multiplique 0,3 por 0,4 para obter 0,12.
Adicione seus resultados para determinar o beta do portfólio. Continuando com o exemplo, adicione 0,91 a 0,12 para obter um beta do portfólio de 1,03, o que significa que o valor do portfólio se moveria um pouco mais do que, mas muito próximo do mercado de ações.
Aviso
- Beta é uma estimativa baseada em movimentos históricos de preços e não garante que uma ação ou carteira se comportará de alguma maneira particular no futuro. O valor de um portfólio pode se mover de maneira inconsistente com seu beta.
