Analise rapidamente as existências com rácios de investidor
A capacidade de comparar rácios de investidor pode significar a diferença entre investir numa boa empresa ou numa má companhia. Certos índices de investidores são comumente citados e usados para determinar a saúde de uma empresa; portanto, saber interpretar esses números é crucial como investidor. Não só você será capaz de comparar mais adequadamente os investimentos, mas você pode usar os índices de investidores para elaborar estratégias de negociação e eliminar ações com baixo desempenho.
Importância dos Índices
Como investidor, você quer obter um instantâneo da saúde de uma empresa sem ter que examinar todas as linhas de suas demonstrações financeiras. Rácios dão-lhe um instantâneo. A comparação de números específicos das demonstrações financeiras com outros números fornece um indicador da saúde financeira da empresa. As proporções são importantes, mas uma proporção única nunca conta toda a história. Comparar rácios com rácios passados, ou os rácios dos concorrentes de uma empresa, pode fornecer um contexto para os rácios. Essa comparação fornece uma vantagem ao determinar qual ação da empresa é um melhor investimento
Lucro por ação
O lucro por ação (comumente chamado de EPS) é uma medida do lucro (lucro) produzido para cada ação emitida pela empresa. . Essa relação é uma maneira fácil de comparar a lucratividade de diferentes empresas. Uma figura EPS que aumenta de trimestre para trimestre mostra que a empresa está indo bem; se o EPS cair, significa que o crescimento da empresa está desacelerando. Calcule a razão para um determinado período de tempo tomando o lucro líquido, subtraindo os dividendos das ações preferenciais e dividindo o total pela média das ações em circulação. O EPS é normalmente fornecido no anúncio de resultados da empresa a cada trimestre.
Rácio Preço / Lucro
O rácio preço / lucro é um indicador de valor que indica quanto os investidores estão a pagar por dólar de ganhos. Para calcular a relação P / E, encontre o preço atual da ação e divida-o pelo EPS. Isso geralmente é calculado usando o EPS nos últimos 12 meses, portanto some os últimos quatro números trimestrais de EPS para obter um valor anual. Compare o índice P / E de uma empresa com outras empresas do mesmo setor para determinar qual valor os investidores mais valorizam. Mas ainda há muito espaço para interpretação, baseado na saúde de cada empresa: uma relação P / E mais baixa pode significar que a ação é uma barganha, ou que os investidores desconfiam das ações. Um P / E alto em relação aos pares da empresa pode significar que a ação está superfaturada, ou que os investidores esperam que a empresa faça ainda melhor no futuro.
Dividend Yield
Como investidor, os dividendos podem desempenhar um papel significativo seu portfólio. De 1926 a 2010, o S & P; 500 retornaram 9,9% ao ano, em média, e 42% desse retorno veio de dividendos, de acordo com um estudo da Sentry Investments. A comparação do rendimento de dividendos das ações de diferentes empresas permite que você veja qual empresa está pagando o melhor dividendo em relação ao preço da ação. Calcule o rendimento de dividendos dividindo os dividendos anuais por ação pelo preço atual da ação. Se a empresa tem um bom histórico de pagamento de dividendos e um alto rendimento de dividendos em relação aos concorrentes, isso significa que está obtendo muito retorno para seu investimento. Um baixo rendimento de dividendos, em relação aos pares da empresa, significa que o estoque pode estar superfaturado para o dividendo que você está recebendo.
