Depois de criar uma confiança revogável ou viva, você precisa financiá-la. Isso significa transferir todos os seus bens pessoais para o nome da confiança. Ações de casas, ações e títulos, e outros itens têm que ser mudados de seu nome para o da confiança, como IM Pessoa para IM Pessoa Vivendo Confiança, IM Pessoa fiduciária; você normalmente se nomeia como fiduciário para sua vida, para que possa continuar a controlar os ativos. Você ainda poderá vender ações a qualquer momento, mas em nome da confiança.
Mova ações negociadas publicamente ou ações de fundos mútuos que são mantidas em uma conta de corretagem, enviando ao corretor uma carta pedindo para ter a conta transferida de seu nome para o da confiança. Inclua uma cópia do seu contrato de confiança. Anexe uma cópia de sua carta e uma carta de confirmação do corretor ao seu documento de confiança para seus registros.
Transfira ações em seu nome que não sejam mantidas em uma conta de corretagem entrando em contato com a empresa emissora ou com o corretor que comprou as ações para você. Use um agente de transferência designado que seja responsável por manter registros sobre a propriedade de ações; o departamento de relações com investidores da empresa identificará o agente de transferência. Siga as instruções do agente de transferência; normalmente você assina um pedido de transferência e entrega seus certificados de ações e obtém substituições no nome da relação de confiança.
Solicitar que o certificado original de ações não registradas, aquelas não listadas em um mercado público como a Bolsa de Nova York, seja cancelado e um novo certificado seja reemitido. Use essa técnica para ações de uma empresa de responsabilidade limitada ou corporação S ou outra empresa cujas ações não sejam negociadas publicamente. Obter acordo de outros proprietários, por escrito, se a empresa LLC ou S tiver propriedade compartilhada.
Mude as opções de ações, que lhe dão o direito de comprar ações de uma empresa a um preço especificado em algum momento no futuro, designando o administrador como a pessoa autorizada a exercer a opção. Notifique o emissor da opção, por escrito, de que a opção está sendo atribuída de IM Person para IM Person Living Trust. Mantenha a carta e uma confirmação com seu contrato de confiança.
