Os índices de ações mudam conforme o preço dos estoques incluídos é alterado
Embora o termo "índice ponderado por preço" possa não ser familiar para você, você provavelmente já ouviu falar do Dow Jones Industrial Average, que é o mais antigo índice ponderado de preço. Um índice ponderado de preço dá influência a cada uma das empresas no índice com base no preço de suas ações, não no seu valor total de mercado. Por exemplo, se as ações da empresa A forem negociadas a US $ 90 por ação e as ações da empresa B forem negociadas a US $ 30 por ação, as ações da empresa A serão três vezes mais pesadas que as da empresa B. Para calcular a taxa de retorno, você deve saber o preço inicial e o preço final do índice para o seu período de tempo específico.
Adicione o preço das ações de cada empresa no índice no início do período. Por exemplo, se você quiser calcular a taxa de retorno de um determinado ano, adicione os preços das ações iniciais de cada empresa em 1º de janeiro. Digamos que o índice tenha quatro ações vendidas por US $ 40, US $ 70, US $ 140 e US $ 150. O valor total é de US $ 400.
Divida o valor de todos os estoques pelo número de ações no índice para encontrar o valor do índice no início. Neste exemplo, divida US $ 400 por 4 para descobrir que o valor do índice é US $ 100.
Adicione o preço das ações de cada empresa no índice no final do período. Por exemplo, se você quiser calcular a taxa de retorno de um determinado ano, adicione os preços das ações de fechamento de cada empresa em 31 de dezembro. Digamos que o índice tenha quatro ações vendidas por US $ 50, US $ 65, US $ 155 e US $ 170. O valor total é $ 440.
Divida o valor de todas as ações pelo número de ações no índice para encontrar o valor do índice. Neste exemplo, divida US $ 440 por 4 para descobrir que o valor do índice é US $ 110.
Subtraia o valor do índice inicial do valor do índice final para descobrir o ganho ou a perda numérica do investimento. Neste exemplo, subtraia o valor de índice inicial de US $ 100 do valor final de US $ 110 para descobrir que subiu US $ 10.
Divida o ganho ou a perda pelo valor inicial para calcular a taxa de retorno do índice. Continuando o exemplo, divida $ 10 por $ 100 para obter uma taxa de retorno de 0,1.
Multiplique o resultado por 100 para converter a taxa de retorno para uma porcentagem. Terminando o exemplo, multiplique 0,1 por 100 para encontrar a taxa de retorno no índice ponderado pelo preço é de 10 por cento.
